Recuperação inesperada na indústria automotiva global causa escassez

Por vários meses, os players da indústria de fabricação de embalagens metálicas, incluindo fabricantes de tambores de aço para pasta de tomate, têm se preocupado com o aumento acentuado dos preços dos aços planos usados por sua indústria.

Em novembro, a Associação Europeia dos Fabricantes de Tambores de Aço (SEFA) chamou a atenção para a situação no mercado europeu de aço plano, que provavelmente afetaria sua indústria e, consequentemente, nossa indústria de processamento de tomate também nos próximos meses.

Neste momento, houve relatos crescentes de longos prazos de entrega e chumbo nas siderúrgicas e atrasos na entrega de quantidades de aço já encomendadas. Por exemplo, a situação foi discutida em uma contribuição do analista de mercado siderúrgico Andreas Schneider: "Os processadores de aço esfregam os olhos com espanto: enquanto a demanda por aço na Alemanha este ano cai para o menor nível em onze anos, a aquisição de aço no segmento de mercado de produtos planos é atualmente uma tarefa desafiadora". Folha galvanizada a quente, mas também faixa larga laminada a quente e folha laminada a frio são as mais afetadas. Várias siderúrgicas locais estão completamente reservadas até março de 2021, informa a renomada empresa MEPS2.As razões para a situação atual podem ser resumidas da seguinte forma:

  A demanda em alguns segmentos do mercado siderúrgico, em especial a indústria automotiva, se recuperou desde o verão mais rápido do que muitos esperavam. Além disso, muitas empresas estavam reabastecendo estoques de materiais previamente reduzidos. Em contraste, a produção de aço à base de alto-forno, que é relevante para o aço plano, só estava lentamente voltando aos trilhos. Os deputados informaram que os volumes estavam sendo desviados de outras aplicações para a indústria automotiva. Tendo em vista que apenas uma porcentagem muito baixa da produção mundial de aço vai para a indústria de embalagens, temia-se que as mudanças também afetassem a produção de tambores de aço.

Impulsionados pelo forte mercado chinês, os preços do aço na Ásia foram significativamente mais altos do que na Europa durante a maior parte do ano. Juntamente com as medidas restritivas de importação impostas pela UE, isso levou a uma queda significativa no volume de importações de países terceiros este ano.

Esse desenvolvimento foi apoiado por altos preços de matérias-primas. Em particular, os preços do minério de ferro atingiram seu nível mais alto em seis anos.

Devido à situação de oferta apertada e ao aumento significativo dos preços no mercado spot nos últimos meses, parecia estar emergindo o risco de um aumento notável nos preços dos contratos de produtos siderúrgicos planos em 2021. Serviços especializados já estavam relatando anúncios de preços por parte dos fabricantes. Dadas as restrições atualmente crescentes relacionadas à coroa que podem amortecer novamente a demanda, resta saber até que ponto esse risco aparente de preços se materializará nas negociações individuais.

Em sua recente atualização (22 de janeiro de 2021), a SEFA disse que, infelizmente, sua preocupação expressa em novembro sobre a ameaça de escassez de oferta no mercado de aço plano se tornou realidade. O aperto tornou-se ainda mais prevalente nas últimas semanas. Os processadores de aço em todos os segmentos do mercado estão muito preocupados com a disponibilidade de suprimentos de aço de usinas e centros de serviços. Os fabricantes de tambores de aço não estão isolados desta situação inesperada e única.

"Há uma série de fornecedores que são incapazes de entregar as quantidades solicitadas", confirma o analista alemão do mercado siderúrgico Andreas Schneider."Não só a aquisição de quantidades adicionais é extremamente desafiadora. Há também atrasos e subo alocações no caso de contratos-quadro já concluídos. Mais adiante, as empresas reclamam de volumes que são redirecionar para o segmento automotivo do mercado."

Nas últimas semanas, vários participantes do mercado expressaram suas preocupações. Os principais jornais diários têm reportado sobre o tema. "Os processadores de todos os segmentos estão muito preocupados com sua capacidade de entrega nos próximos meses porque o aço necessário é tão escasso", de acordo com a associação alemã de processamento de aço WSM.

O aperto de oferta enfrentado pelo mercado siderúrgico da UE foi inicialmente resultado de cortes na produção de aço induzidos por pandemia de coronavírus, seguidos pela demanda automotiva inesperada que as usinas têm lutado para acomodar.

No entanto, os problemas atuais não estão apenas emergindo na UE, mas em todo o mundo. Em muitos países, a recuperação da demanda foi mais rápida do que o esperado e a oferta está ficando para trás. Baixos estoques de matérias-primas em produtores de aço e baixos estoques de aço em comerciantes e processadores de aço também contribuíram para a situação atual.

Os preços das matérias-primas, que já estavam altos, quase explodiram em dezembro de 2020. Os preços do minério de ferro e de sucata atingiram seu nível mais alto desde 2011 agora. Isso abastece um mercado de aço já quente.

Consequentemente, o mercado de aço plano enfrenta aumentos de preços muito significativos. Os preços do aço não só superaram os níveis pré-coroa, mas atingiram altas de longo prazo ou mesmo históricas. Isso se aplica em todo o mundo. No mercado à vista na Europa, os preços de produtos como folha galvanizada a quente, faixa larga laminada a quente e folha laminada a frio foram elevados para altas de 13 anos. Os preços dos contratos para produtos siderúrgicos planos em 2021 também subiram significativamente, de acordo com Andreas Schneider.

Espera-se que a oferta de aço continue sendo um problema para os próximos meses, portanto, este não é um problema de curto prazo.

Atualmente, os produtores de produtos siderúrgicos têm de fornecer aço sempre que possível, a fim de atender a requisitos críticos. Mesmo para clientes de contratos puros com quantidades garantidas, o mercado está experimentando aumentos de preços sem precedentes para o aço. A situação é ainda mais desafiadora no mercado à vista, onde os prêmios são solicitados acima dos preços indicados nos índices comerciais.

  De acordo com um relatório de análise recente emitido em janeiro pelo banco holandês ABN-AMRO,"a crise corona teve um grande impacto no setor metalúrgico em 2020. A demanda por metais industriais enfraqueceu abruptamente, enquanto uma resposta de oferta só começou tarde. Isso resultou em estoques mais elevados. Felizmente, isso não se transformou em uma pedra fundamental para o setor. Afinal, a resiliência da atividade industrial mostrou-se alta. Hoje, vemos que a recuperação global está se tornando cada vez mais amplamente apoiada. A recuperação econômica está ganhando força, a demanda por metais está aumentando e o sentimento sobre os mercados de metais industriais é otimista. Nestas circunstâncias, os preços dos metais continuarão a subir em 2021.

A demanda por bens de consumo intensivos em aço, como carros e bens brancos, é atualmente forte em vários mercados. O sentimento do mercado é positivo e a atividade está melhorando a uma taxa melhor do que o esperado. Em particular, as vendas de automóveis na China aumentaram acentuadamente nos últimos cinco meses de 2020. A recuperação da demanda na Europa e nos EUA é um pouco mais lenta, mas em seu caminho para cima.

Muitos usuários finais de aço estão aumentando os esforços de reabastecimento. Como resultado, a oferta está lutando para acompanhar a rápida recuperação da demanda, resultando em aumentos de preços. O aumento dos custos de fabricação de aço - principalmente devido aos preços mais altos de minério de ferro e sucata–também estão contribuindo para preços mais altos do aço. Este ano, os preços do aço permanecerão relativamente altos".