2021/2022 Exportações de Pasta de Tomate - o TOP10

As quantidades continuam maiores do que no período pré-Covid, mas o ritmo de crescimento impulsionado pela pandemia tende a desacelerar.

Baseado nodeclaraçõesde empresas exportadoras às autoridades aduaneiras dos principais países que operam no mercado global de pasta de tomate (códigos SH 200290...), resultado da campanha de comercialização julho 2021/junho 2022 paraos 10 melhores paísesdo setor foi 2,8 por cento menor em volume do que em 2021, mas 3,7 por cento em relação ao período pré-Covid (2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019).
Este resultado está de acordo com oatividade geralresultados comentados em umartigo anteriorem outubro de 2022, que apresentou um declínio no comércio geral de pouco menos de 3% em relação ao ano anterior e mobilizou quantidades mais de 5% superiores às usadas antes do aumento do consumo e do comércio na primavera de 2020.

As vendas externas acumuladas dos países TOP10 em 2021/2022 totalizaram pouco menos de 3,215 milhões de toneladas métricas (mT) de produtos acabados. O detalhamento da informação prestada aos serviços aduaneiros em termos de categorias de qualidade (teor de sólidos solúveis) permite estimar em 17,9 milhões de toneladas as quantidades de "matérias-primas" de tomate absorvidas no comércio exterior dos dez países líderes nesta campanha de comercialização . Da mesma forma, as quantidades de tomate fresco absorvidas pelo comércio mundial de produtos industrializados de tomate podem ser estimadas em 19,6 milhões de toneladas, o que coloca a participação proporcional dos países do TOP10 entre 91 e 92 por cento do comércio mundial como um todo.

TOP10: China, Itália, Espanha, EUA, Portugal, Irã, Turquia, Chile, Ucrânia, Grécia

Além da questão do volume, os dados fornecidos em termos de quantidades e qualidades exportadas pelas empresas que atuam nos países exportadores em geral mostram um claro contraste entre a dinâmica dos países do TOP10 e dos demais países do setor. Assim, entre os dois últimos anos de comercialização (2020/2021 e 2021/2022), a queda nas vendas externas de produtos acabados foi mais acentuada para "outros países" (-3,5 por cento) do que para o TOP10 ({{8 }},8 por cento ). Por outro lado, a progressão do desempenho das exportações entre o período pré-Covid e a última campanha foi muito mais lenta para o TOP10 como um todo (3,7 por cento) do que para os "outros países" (20 por cento)
Esta diferença sem dúvida explica em parte a gradual perda de influência do TOP10 no contexto mundial das exportações de pastas entre o período que antecedeu a pandemia e a última campanha. Apesar das aproximações inerentes à forma como a informação é recolhida através da declaração e das imperfeições da nomenclatura aduaneira, pode estimar-se que as quantidades exportadas pelo TOP10 representaram apenas cerca de 91 por cento do comércio mundial em 2021/2022, um claro decréscimo face ao os 92,5% registrados no período 2016-2019. Este declínio ocorreu independentemente da crise da Covid, uma vez que o ímpeto parece ter começado alguns anos antes, por volta da campanha 2011/2012, numa altura em que as exportações do TOP10, no seu pico, representavam pouco mais de 96 por cento da oferta global. .

Adicionalmente, a diminuição da tonelagem registada parece ter sido acompanhada por uma crescente procura por parte dos clientes de produtos acabados tecnicamente mais eficientes mas com menor teor de sólidos solúveis. Esta mudança resultou em uma ligeira diminuição do teor médio geral de sólidos solúveis dos produtos exportados, o que também contribuiu de forma modesta para a erosão da preponderância dos países do TOP10, uma vez que, ao mesmo tempo, os produtos exportados por "outros países" parecem ter sido afetados muito pouco – se é que foram – por essa mudança na demanda.

Ao contrário do que o setor experimentou até a primeira década dos anos 2000, o atual padrão de demanda não está mais gerando rápido crescimento nos volumes comercializados, nem mobilizando grandes capacidades de processamento ou superfícies para cultivo. Nos últimos dez anos, salvo o episódio excepcional ligado à pandemia, o crescimento do volume foi impulsionado apenas pelo desenvolvimento de produtos de "baixa concentração" (códigos 20029011 e 19). O lento crescimento observado a partir de 2011/12, em particular para o conjunto dos países TOP10, baseia-se numa taxa anual de cerca de 0,4 por cento nos últimos dez anos, enquanto antes dessa data as exportações cresciam a uma taxa de cerca de 7 por cento .
Em uma análise detalhada, a taxa anual de cerca de 7 a 8 por cento que impulsionou as exportações de produtos sob os códigos 20029031, 39, 91 e 99 dos países TOP10 entre 1997/98 e 2011/2012 caiu drasticamente e é agora entre -0,1 por cento e 0,3 por cento . Ao mesmo tempo, o crescimento das exportações de produtos sob os códigos 20029011 e 19, próximo de 2 por cento antes de 2011/12, aumentou significativamente e agora está próximo de 6 por cento nos últimos dez anos (veja informações adicionais no final deste artigo).
Sem dizer que os resultados estão se estabilizando, deve-se notar que as quantidades de tomate cru absorvidas pelas exportações cumulativas dos países TOP 10 aumentaram apenas um pouco mais de 730,000 mT desde 2011/12, enquanto haviam aumentou cerca de 10,6 milhões de toneladas nos últimos quinze anos.

O sector italiano é o principal motor do crescimento das exportações de produtos de "baixa concentração" (códigos 2002111 e 20029019), ocupando cerca de 72 por cento da categoria, com apenas duas indústrias concorrentes significativas, a China (12 por cento) e a Espanha (10 por cento).

A categoria de produtos com 12 a 30 por cento de sólidos solúveis (códigos 20029031 e 20029039) encontra-se mais dividida, sendo a preponderância dos produtos chineses (26 por cento do mercado em 2021/22) cada vez mais desafiada pelos produtos italianos (20 por cento), e também mais recentemente por produtos turcos (22% do mercado em 2021/22). Outras indústrias nacionais, nomeadamente portuguesa e iraniana e, em menor escala, espanhola, norte-americana, chilena, etc., partilham os restantes 30 por cento desta categoria.

Os produtos de alta concentração encontrados no mercado são maioritariamente chineses (41 por cento em 2021/22) e, em menor escala, norte-americanos (17 por cento), espanhóis (15 por cento), portugueses (11 por cento) e chilenos (7 por cento).

Alguns dados complementares
Contribuição de cada um dos países TOP10 para o total acumulado de exportações, nos últimos vinte e cinco anos de comercialização.

Evolução das exportações de extratos de tomate (códigos 200290..) de todos os países TOP10 (índice 100 em 2010/2011), por categoria de produto (teor de sólidos solúveis).

Comparação das taxas de crescimento (taxa de crescimento anual composta) das exportações de pasta de tomate (códigos 200290..) expressas em equivalente de matéria-prima, de 1997/98 a 2011/12 e de 2011/12 a 2021/22.