World Tomato Paste Trade em 2020/2021

A maior parte do crescimento do setor é baseada em produtos de "baixa concentração"
Duas forças dinâmicas estão atualmente impulsionando o comércio mundial de pastas de tomate: em primeiro lugar, os países que historicamente estão processando países estão perdendo terreno à medida que competem com o resto do mundo; em segundo lugar, as exportações de produtos de "baixa concentração" são as únicas a registrar progressos significativos.

As estimativas mais recentes do comércio mundial colocam a quantidade de pasta de tomate exportada ao longo do ano de comercialização de julho de 2020 a junho de 2021 em cerca de 3,46 milhões de toneladas métricas. Embora obviamente ligeiramente menor (-1%) do que o nível recorde de operações relatado no ano anterior (2019/2020, com 3,51 milhões de mT), os volumes enviados no ano passado parecem ter capitalizado significativamente no ganho obtido durante a crise pandêmica de Covid. O resultado de 2020/2021 é, de fato, 2,5% superior à média dos três anos de comercialização imediatamente anteriores (2017/2018 a 2019/2020). No entanto, embora a comparação com os anos de comercialização do período 2016/2019 (excluindo o resultado recorde de 2019/2020) mostre um aumento de quase 5%, os 3,46 milhões de MT negociados no ano passado também colocam 2020/2021 na continuação direta do progresso registrado durante esses anos "pré-Covid". Em outras palavras, a "pontuação" 2020/2021 ainda não está fora do quadro de progressão "mecânica", e, portanto, será necessário aguardar os resultados finais do atual ano comercial 2021/2022 – e provavelmente os seguintes – para saber se a campanha realizada durante a pandemia realmente elevou o nível médio da dinâmica global ou se foi apenas um episódio único sem efeito duradouro sobre os hábitos de consumo em escala global.

Desempenho do TOP10
No entanto, esses números apenas expressam parte da realidade do comércio exterior. Duas dinâmicas vêm subjacentes à evolução do comércio global de pastas de tomate há vários anos, os efeitos que já podem ser observados e provavelmente mudarão a face da nossa indústria a longo prazo, tanto comercial quanto agrícola.
A primeira mudança diz respeito à distribuição de ações de mercado entre os países líderes na oferta global de pastas de tomate. Nos últimos 15 anos, a participação dos países top10 (lista que pode variar de ano para ano) diminuiu significativamente, passando de mais de 96% do total de embarques mundiais em 2006/2007 para menos de 92% em 2020/2021. Várias razões e mecanismos para essa mudança já foram comentados em nossos relatórios, incluindo investimentos feitos por alguns países que desejam reduzir sua dependência de outras fontes e seus gastos com suprimentos externos, a obtenção de autossuficiência por alguns deles e até mesmo o surgimento de novos países de processamento e/ou exportadores no cenário internacional. O declínio é significativo e, desde o pico alcançado em 2006/2007, as vendas externas dos países TOP10 só cresceram a uma taxa média anual de 2,3%, em um mercado global que cresceu a uma taxa de 2,7% ao ano. É provável que a crescente pressão de aumentos acentuados nos custos, particularmente para energia e frete (mar e estrada), acentua esses desenvolvimentos recentes, incentivando a produção local e o abastecimento regional. Embora a contração relativa dos outlets se aplique a um mercado global que está em desenvolvimento atualmente (por mais incerto que esse desenvolvimento possa ser), contribuiu para reforçar o já tenso clima de competição entre os principais players da indústria.

O aumento de produtos de "baixa concentração"

A crescente parcela do mercado mundial que está "escapando" do domínio de líderes históricos do setor pesa ainda mais nas operações desses grandes players pelo fato de que o declínio está associado a uma mudança gradual, mas profunda, na natureza dos produtos de tomate que estão sendo solicitados no mercado. Nos últimos dez anos, o comércio mundial de pasta com sólidos solúveis de conteúdo entre 12% e 30% (códigos aduaneiros 20029031, 20029039) e acima de 30% (códigos aduaneiros 20029091 e 20029099) tende a estagnar, o primeiro em torno de uma média anual de quase 1,28 milhão de mT de produtos acabados, este último em torno de 1,34 milhão de mT. Em ambos os casos, o crescimento médio anual (CAGR) é próximo de zero. Ao mesmo tempo, as quantidades de pastas de tomate com teor de sólidos solúveis inferiores a 12% (códigos aduaneiros 20029011 e 20029019) aumentaram significativamente, de 320.000 mT de produtos acabados em 2011/2012 para 520.000 mT em 2020/2021, o que é uma taxa média anual de aproximadamente 5%. Os produtos de "baixa concentração" estão agora experimentando um forte desenvolvimento, o que também se deve às qualidades técnicas de viscosidade, cor, etc. que os avanços tecnológicos no processamento tornaram possível. O resultado dessa nova orientação do mercado mundial é um crescimento lento das quantidades de matéria-prima mobilizadas anualmente para o comércio mundial, afetando especificamente os países e empresas cuja atividade é mais baseada em intercâmbios internacionais.
De acordo com estatísticas aduaneiras oficiais, a taxa média anual de crescimento das exportações top10 de pastas (expressas em matéria-prima equivalente) nos últimos dez anos pode ser estimada em menos de 0,8%. As quantidades estimadas de tomates frescos envolvidos teriam diminuído de 17,2 milhões de mT para 17,5 milhões de mT no período em questão. Em outras palavras, o teor médio de sólidos solúveis da pasta comercializada em todo o mundo parece ter diminuído progressivamente nos últimos doze anos, passando de mais de 28% em 2009/2010 para menos de 27% em 2020/2021. Essa mudança na qualidade exigida pelo mercado corresponde a uma diminuição de cerca de 6% das quantidades mobilizadas, e se afeta apenas a parte do comércio mundial de pasta de tomate fornecida pelos países top10 do setor, seu impacto é, no entanto, mensurável na escala global e na década passada.

Essa forte tendência está atualmente focando o crescimento do comércio em geral quase exclusivamente em produtos de baixa concentração. Mas, dada a fragilidade relativa de sua contribuição para o todo, tanto em termos de produtos acabados quanto em termos de equivalentes frescos, o segmento claramente não está em posição de garantir um forte crescimento para o setor. Por um lado, o aumento dos produtos de baixa concentração, juntamente com a estagnação relativa das outras categorias (28/30% e >30%), contribui para manter a taxa de desenvolvimento do comércio em um nível muito baixo. Por outro lado, a importância do setor em termos de equivalente de tomate fresco permanece marginal e tem tido pouco efeito no momento sobre a evolução das quantidades de tomates frescos absorvidos por todo o comércio mundial e, por meio de consequência, pelo setor de processamento em geral.

Algumas informações adicionais
Evolução das exportações dos principais países de processamento e exportação.

Comparação das taxas médias anuais de crescimento das exportações das diferentes classes de pasta,

antes e depois de 2011/2012: nos últimos nove anos, o único segmento a ter mostrado

crescimento significativo é o de purês concentrados com um teor de sólidos inferior a 12°Brix.